Le spese sono associate ad un documento e/o ad una riga documento e rappresentano dei costi / ricavi aggiuntivi che possono anche seguire alcune regole di assegnazione automatiche. Nelle spese documento è possibile indicare: se la spesa specificata è unitaria, totale o in percentuale sull’importo del documento; se la spesa debba essere considerata una tantum e quindi addebitata solo la prima volta; se la spesa debba essere applicata solo al raggiungimento di un determinato importo, ecc. 

Permette di creare delle bolle, sia in acquisto sia in vendita, sia in ingresso sia in uscita, anche non legate a ordini. Creazione automatica di ubicazioni e/o collocazioni di magazzino per ente. 

È stata aggiunta la possibilità di caratterizzare i documenti, sia di vendita sia di acquisto, sia a livello di testata documento sia a livello di riga. Oltre alla caratterizzazione statistica il tipo riga permette di decidere: se in un ordine debba essere creata una bolla generica, per esempio per conto deposito e/o conto visione, al posto della bolla standard; se la riga documento debba essere fatturata; la causale di magazzino da utilizzare in fase di registrazione del documento; quale struttura prezzo utilizzare (vedi funzionalità relativa); l’eventuale flusso approvativo legato al documento…ecc. 

È stata aggiunta la possibilità di gestire sia commenti sia dati di varia natura legati all’articolo – ente, come ad esempio diciture dettagliate dell’articolo da specificare al singolo fornitore. I dati possono poi essere stampati nei vari documenti di interesse. 

Tramite questa funzionalità è possibile definire autonomamente la struttura del proprio prezzo di vendita specificando le varie componenti di costo.  

Questa funzionalità permette di creare interattivamente e visualizzare le fatture di vendita prima di confermarle; filtrare le bolle da considerare per cliente, per data, per tipologia di fatturazione (per esempio quindicinale, mensile, etc.) e decidere le regole di accorpamento delle bolle nelle fatture. 

Permettono anche a chi non utilizza i documenti di warehouse di gestire facilmente le spedizioni di vendita e le ricezioni di acquisto, potendo visualizzare e scegliere le singole righe degli ordini, con possibilità di filtrare per articolo, documento e cross reference.  

Questa funzionalità permette di scegliere quali righe di offerta di vendita trasformare in ordine e con quali quantità, creare un nuovo ordine o aggiungere le righe ad un ordine esistente. 

È possibile decidere di compensare le righe di bolle di acquisto con gli eventuali resi a fornitore, in modo da evitare di registrare la fattura e la nota di credito associata. Eventualmente è anche possibile annullare una compensazione effettuata. 

Nelle ricezioni, nelle spedizioni, tramite l’utilizzo del modulo di warehouse e/o tramite la registrazione normale, è possibile indicare che una riga documento è a saldo, cioè che la riga deve essere considerata chiusa anche se la quantità ricevuta/spedita è inferiore a quella ordinata, anche successivamente alla registrazione della bolla ed eventualmente può anche essere annullata, di fatto riaprendo l’ordine per la quantità residua. 

Sono state create procedure che permettono di riaprire dei documenti già registrati di tipo fattura e nota di credito, sia di vendita sia di acquisto, e di ricreare i relativi documenti non registrati dai quali erano stati creati. Prima dell’operazione vengono eseguiti dei controlli per accertarsi che sia possibile ripristinare il documento, quali per esempio la stampa del libro giornale, della chiusura dell’IVA o la registrazione di pagamenti di rate fattura. La riapertura comporta la cancellazione delle varie registrazioni contabili, di magazzino, a valore, etc. 

Oltre alla gestione standard, sia per lotto sia per matricola, sono state aggiunte le seguenti funzionalità: possibilità di creare automaticamente i numeri di lotto/matricola in ingresso del materiale se non specificati.